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爾康制藥:公司最大看點在于淀粉膠囊的市場拓展

淀粉膠囊線上銷售規(guī)?？焖僭鲩L,定增募投項目大幅提升產(chǎn)能。公司是實現(xiàn)了淀粉膠囊產(chǎn)業(yè)化的藥用輔料生產(chǎn)企業(yè),并實現(xiàn)了從以木薯為原材料到核心技術(shù)的全產(chǎn)業(yè)鏈。淀粉膠囊具有分子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、無交聯(lián)反應(yīng)、不含防腐劑、成本低廉等優(yōu)點,有望逐步取代明膠膠囊和其他植物膠囊。公司的淀粉膠囊定位于全球市場,已完成美國FDA注冊,獲得清真認(rèn)證和猶太潔食認(rèn)證,并獲得加拿大經(jīng)銷商70億粒淀粉空心膠囊意向訂單。據(jù)統(tǒng)計,全球膠囊需求約為14000億粒,每年保持5%左右的增長,公司產(chǎn)品銷售前景值得期待。

傳統(tǒng)藥用輔料仍將受益于行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的提升,并不斷拓展新品種。在新版GMP標(biāo)準(zhǔn)提升和仿制藥一致性評價等政策的帶動下,藥用輔料監(jiān)管將逐步趨嚴(yán),公司作為國內(nèi)藥用輔料優(yōu)秀企業(yè),將充分受益于行業(yè)規(guī)范帶來的集中度提升,公司傳統(tǒng)藥用輔料業(yè)務(wù)有望保持快速增長。同時,公司不斷布局新品種,包括檸檬酸鹽和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等,公司是國內(nèi)首批獲得一級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)生產(chǎn)資質(zhì)的民營企業(yè)。

盈利預(yù)測。預(yù)計公司2015-2016年EPS為0.41元、0.57元。公司傳統(tǒng)的藥用輔料保持快速增長,為公司業(yè)績提供安全邊際;淀粉膠囊是公司未來保持快速增長的最大驅(qū)動力,為公司業(yè)績提供彈性。

（來源：財富證券）